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1.个人
AFP/CFP持有人从事的是个人金融服务。他们不仅可以在银行从事个人金融服务，还可以申请保险、基金、证券公司等金融机构的相关业务。因此，AFP/CFP从业所涉及广泛的金融机构。

2.银行
单从银行层面来说，愈来愈多的银行开始重视个人金融业务。个人金融业务不仅是银行盈利的重要组成部分，也是银行相对稳定的业务板块。(相比较个人业务，公司业务中大客户的突然离开对银行的影响更大)

3.保险公司
从保险公司的角度来看，在国外获得CFP认证*多的是从事保险行业的人，因为要吸引客户，因此营销人员首先要懂得理财。

在国内，从事保险业的人员和业务管理人员有150万人，但只有十分之一的人能够在激烈又残酷的竞争中站稳脚跟。AFP/CFP所拥有丰富的金融知识以及先进的理念，可以提升营销人员的核心竞争力。